蓝帆医疗拟发31.44亿元可转债 加码心脑血管、防护双主业
栏目:公司资讯 发布时间:2019-08-07 10:02

中证网讯8月2日晚间披露再融资方案,公司拟公开发行不超过31.44亿元可转换公司债券,募集资金将用于深耕蓝帆医疗现有心脑血管事业部和防护事业部两大核心主业,增强两大事业部的全球竞争力和行业壁垒。

其中,13.91亿元将用于收购瑞士心脏瓣膜研发生产企业NVT100%股权、并对其进一步增资,以完善其心血管高值耗材产品线,由此正式进军结构性心脏病疗法领域。6亿元投向更加高端的丁腈手套产能,计划建设第三期年产能40亿支、共16条丁腈手套生产线;2.86亿元全资收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权,3.2亿元偿还银行贷款,1.1亿元用于补充流动资金。

布局结构性心脏病赛道

据介绍,NVT核心产品为尊龙人生就是博d88TAVR系统,属于业内一致看好的微创介入结构性心脏病疗法的心血管领域黄金赛道。TAVR凭借创口小、恢复较快、患者预后良好、并发症低等特点成为心脏瓣膜疾病介入治疗领域里程碑式的进展。数据显示,2018年全球TAVR市场总体规模约为35亿美元,且处在快速增长的爆发期,市场前景非常广阔。

目前,全球拥有欧盟CE注册证的TAVR器械厂家仅有五家:爱德华生命科学、美敦力、雅培、___科学、NVT。NVT作为全球唯一可供并购的拥有CE注册证的生产商,具有极大的收购稀缺性。此前,NVT和蓝帆医疗旗下柏盛国际在经销渠道上早有交集,双方曾在2018年7月就NVT的TAVR核心产品Allegra在英国和___的分销达成独家代理协议。

此次并购NVT,可以让柏盛在TAVR产品上快速获取成熟的产品与技术,在欧洲市场和全球众多国家获得可以直接销售的TAVR产品,而在中国获得相比于其他国产产品更有竞争力的TAVR核心技术,实现公司在TAVR业务上的跨越式发展。

从整个心血管/心脏疾病治疗领域来看,冠脉介入、结构性心脏病、电生理、节律管理、心衰等是常见的细分领域。蓝帆医疗自2018年收购全球第四大心脏支架企业柏盛国际以来,在心血管领域的布局日趋明晰,现已成功进入冠脉介入、心衰、结构性心脏病三大黄金赛道,产业布局更加完整。

公司在此次预案发布的同时,宣布将在中国设立一家以结构性心脏病治疗器械为主业的子公司。交易完成后,瑞士NVT公司的所有专利产品及核心技术预计都将授权给中国子公司,公司将在中国立即开展TAVR瓣膜系统的临床注册、生产、销售活动。

该子公司还将开展包括二尖瓣和三尖瓣在内的介入瓣膜器械的研发。目前,二尖瓣、三尖瓣介入治疗器械在全球范围内都属于起步阶段,二尖瓣修复仅有雅培的Mitral Clip获批,主要国际公司均在研发或临床的过程中。蓝帆医疗成立中国子公司,显然意在通过并购切入主动脉瓣膜的基础上,再通过自主研发布局二尖瓣和三尖瓣的介入治疗器械。

继续扩大防护产品产能

在防护事业板块,蓝帆医疗将通过优化产品结构、扩充产能、丰富产品大类,进一步扩大利润规模、提升综合实力。

2018年,公司已完成年产60亿支健康防护生产线项目的第一期和第二期的建设投产,通过本次新增40亿支/年丁腈手套产能,将成为丁腈手套市场中国排名第一的龙头公司。公告显示,40亿支丁腈手套产能达产后,将为蓝帆医疗贡献6.4亿元的营业收入和近1亿元的净利润。

此次收购的武汉必凯尔是亚洲最大的车载急救包生产企业,公司主要产品以应急防护急救箱包、各类紧急救援产品及一次性健康防护用品为主,年产各类急救包1000余万套。公司生产的车载急救包在欧洲市场遥遥领先,特别是德国市场份额超过50%,与德国奔驰、宝马、奥迪、法国雷诺等全球知名车企形成了长期战略合作伙伴关系,产品在欧洲市场受到广泛好评。现阶段,公司正全力布局新能源汽车领域发展,已成为特斯拉车载急救产品全球独家供应商。

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